騰訊出品!2016手機市場深度報告
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2016年手機系統和手機品牌表現大局觀

 

目前用戶最主要使用的手機中,iOS手機占1/4,占比較去年有所上升。

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注:本次調研中,同時使用2臺及以上手機的用戶占38%。這部分用戶只針對其最常用的手機做答,下同。

 

當問及下一個手機會選擇什么系統時,iOS用戶的選擇更明確,表現出更高忠誠度。和去年同期相比,Android用戶的忠誠度提升更明顯(+33%)。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2

 

在手機品牌表現方面,iPhone是占比第一的獨立品牌(25%)。華為成為用戶最常使用的安卓品牌,小米,三星分列二三位。

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中低端市場中,國產安卓品牌在占有絕對優勢。中高端市場中,華為與三星占有一席之地。高端市場是蘋果的天下,三星是其中能與蘋果抗衡的唯一安卓品牌。

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蘋果——比穩定更穩定

iPhone,智能手機市場霸主,這一年的表現也是所有品牌中最沒意外的一個。規律的發布時間,可以預期的新機型號,死心塌地的用戶群,連換代數據,都比穩定更加穩定。

iPhone新機型換代速度穩定

iPhone6、6 plus和iPhone6s、6s plus在上市7個月后占比沒有顯著差異。

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從新機型到成為街機所需要的時間穩定

新款iPhone 從面世到成為街機需要1-2年時間。2015的街機是2013年發布的iPhone 5s,而2016年的街機是2014年發布的iPhone6。

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華為——距下一個蘋果還有多遠?

 

華為的故事可以講上幾天幾夜。這位如今的全球第一大電信設備制造商,在智能手機領域再次譜寫了從名不見經傳到蜚聲海外的傳奇。對于這個在全球智能手機市場占據一席之地,有實力向三星發起專利之戰的國產品牌,我們的關注自然更多一些。華為沒有“布斯”,卻從不缺乏野心,帶著這份野心之下的好奇,我們嘗試從用戶側解答華為與穩居頭把交椅的蘋果間,還有多少距離。

 

增長趨勢:華為爆發式增長勢頭強勁,蘋果占比第一但用戶規模趨于穩定

無論從目前手機市場占有率,還是用戶預期購買的下個手機上看,蘋果都依然穩居第一的位置,華為位居第二。但是與去年同期數據對比,華為在兩指標上的增長更為搶眼,遠超蘋果。

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忠誠度:蘋果仍然顯著高于華為

當前的蘋果用戶中,下一款手機仍選擇蘋果的比例高達77%。華為在相同指標上的表現為59%,盡管遠低于蘋果,卻超越小米,成為安卓品牌手機中的最高值。

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此外,通過分析市場占有率排名前七位的手機品牌用戶所期望的下一個手機,我們發現,除了自身品牌占比最高,排名二、三位的均是蘋果和華為,呈現出收割的態勢,這從另一個側面反映出華為在國內用戶心中的地位。

由于篇幅所限,七大手機品牌(蘋果、華為、小米、三星、OPPO、VIVO、魅族)用戶對上一個手機和下一個手機的品牌選擇圖表將在附錄中呈現。

 

用戶分析:華為、蘋果品牌用戶存在差異

華為:男性、年長人群、公務員,專業技術人員

蘋果:女性、一二線用戶、企業管理者,普通職員

 

蘋果更受女性青睞。

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蘋果與華為的用戶年齡較抽樣總體更年長。其中,蘋果主要用戶群為80后、90后。華為用戶群年齡更大,60后、70后、80后用戶比例高于抽樣總體。

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蘋果在一二線城市滲透率高于華為,而華為各線城市用戶的構成與抽樣總體接近,表明華為在各線城市滲透率相當。

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華為和蘋果用戶群收入較抽樣總體更高。蘋果用戶中,月收入5000元以上的用戶占比顯著高于華為。

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學生使用華為、蘋果手機的比例偏低。蘋果更受普通職員和企業管理者青睞,華為更受專業技術人員、政府/機關干部/公務員青睞。

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購買原因分析:兩品牌潛在用戶所看重因素差異明顯

通過下一個購買的手機品牌和購買手機看重因素的對應分析發現,蘋果和華為的潛在用戶(下一個手機選擇蘋果/華為)所看重的因素有非常大的區別,兩個手機品牌所滿足的需求重合度較低。

相對而言,蘋果更看重品牌、新功能、外觀和屏幕分辨率,更不看重雙卡雙待和價格。華為更看重待機時長、雙卡雙待和處理器性能,更不看重新功能和外觀。(對應分析圖詳見附錄。)

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通過以上數據可以看出,盡管勢頭強勁,但華為與蘋果至今仍未正面交鋒,兩大品牌的口碑與認可來自差異化市場。華為趕超蘋果,仍需厚積薄發。

OPPO、VIVO——崛起背后的故事

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OPPO和VIVO可能是今年最受矚目的兩個國產手機品牌。在IDC今年4月發布的全球手機季度跟蹤報告中,OPPO和VIVO分居全球手機出貨量四、五名。這一趨勢在本次調研中也有體現。在捕捉到市場格局排名變化的同時,我們也努力描繪出這兩個兄弟品牌的崛起之路。

 

排名變化:三星、聯想、酷派排名下降,OPPO、VIVO躋身前五

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品牌思路:在差異化市場獲得機遇

 

– 差異化路線1:滲透四線城市市場

OPPO、VIVO用戶中,四線及以下城市占比顯著高于抽樣總體,兩品牌在四線城市接受度高。此外OPPO在三線城市、VIVO在二線城市的滲透率也更高。

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-差異化路線2:搶占低齡市場

OPPO、VIVO目前的用戶群中,90后比例顯著高于抽樣總體中90后比例。兩個品牌更被年輕人接受。

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OPPO也成為00后最想購買的下一個安卓手機品牌。

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-差異化路線3:吸引女性用戶、學生群體

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OPPO、VIVO是如何做到的?——拍照手機理念深入人心,外觀博取用戶青睞

 

-拍照和外觀是年輕用戶和女性更加看重的購機因素。

年輕用戶更看重攝像頭像素、外觀和新功能,年長用戶更看重待機時長。

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女性用戶對攝像頭像素、外觀更為看重。

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–通過對應分析發現,外觀和攝像頭像素兩個因素上,VIVO和OPPO已成為最有競爭力的兩個品牌。(對應分析圖詳見附錄)

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OPPO和VIVO對細分人群精耕細作,憑借差異化路線打開市場,成為從三四線崛起的又一典型案例。在CDC出品的《2015在線旅游市場白皮書》中,我們曾發現美團也憑借類似思路成為在線旅游市場中的一匹黑馬,是巧合還是趨勢?三四線城市中孕育的機遇無疑值得我們駐足觀望。

附 錄

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主要手機品牌用戶的上個手機和下個手機選擇分析

三星成為七大品牌(蘋果、華為、小米、三星、OPPO、VIVO、魅族)中唯一的下個手機選擇本品牌的用戶占比低于上個手機來自本品牌的用戶占比的品牌,其在中國市場的衰退可見一斑。

25.126.127.128.129.130.131.1

 

用戶購機看重因素與主要購買品牌對應分析

-蘋果、華為潛在用戶看重因素分析

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注:x軸解釋比例79.6%,y軸解釋比例11.4%,合計91.0%,下同。

 

-外觀、攝像頭像素維度最有競爭力的品牌分析

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多設備使用情況

近四成用戶會同時使用一臺以上手機,工作人群使用多個手機的比例更高。訪談表明,使用過個手機主要原因包括:工作和私人生活分開,多個手機卡制式不統一,單個手機續航能力不夠等。

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購機價格變化

4000元以上手機占比較去年有所增加。

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安卓手機分辨率TOP 10

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